Vom ersten Kontakt zum nächsten Deal

Bauen Sie Kundenbeziehungen auf, halten Sie Deals in Bewegung und fassen Sie rechtzeitig nach. Konvyra führt Kundeninformationen, Pipeline, Angebote und die Arbeit Ihres Teams in einem CRM zusammen.

Unternehmen und Kontakte

Jedes Unternehmen hat eine eigene Seite mit seinen Kontakten, Deals und seinem Verlauf. Auf der Seite eines Kontakts sehen Sie, zu welchem Unternehmen die Person gehört. Notizen, protokollierte Gespräche und Aufgaben landen auf einer gemeinsamen Zeitleiste, damit Sie sehen, was bisher geschehen ist, bevor Sie nachfassen.

Unternehmen, Kontakte und Deals miteinander verknüpft
Notizen, Gespräche und Aufgaben auf einer Zeitleiste
Aufgabe anlegen oder Gespräch protokollieren, direkt am Datensatz

Leads und Listen

Eine Liste bündelt Leads für einen Zweck, zum Beispiel eine Kampagne oder eine Anrufsitzung. Ein Lead kann in mehreren Listen stehen, ohne doppelt angelegt zu werden. Die Vertriebsleitung verteilt die Liste auf die Vertriebsmitarbeiter und sieht, wie weit jeder gekommen ist. Leads können als CSV importiert werden.

Statische Listen und dynamische Listen auf Basis eines Filters
Verteilung gleichmäßig, nach Anteil oder mit manueller Anzahl
Eine Sperrliste, die Nummern aus allen Anrufwarteschlangen heraushält
Import mit Dublettenprüfung bei E-Mail, Telefon und Webadresse

Screenshot einer Liste in Konvyra mit der Verteilung auf Vertriebsmitarbeiter und dem Bearbeitungsfortschritt.

Pipeline und Deals

Machen Sie aus einem Lead mit einem Klick einen Deal und verfolgen Sie ihn durch die Phasen. Jede Phase hat eine Wahrscheinlichkeit, aus der sich der gewichtete Wert ergibt. Verschieben Sie einen Deal in eine Verloren-Phase, geben Sie den Grund an. Der Administrator richtet Ihre eigenen Pipelines und Phasen ein.

Karten zwischen Phasen ziehen, per Tastatur oder auf dem Handy
Offener Wert, gewichteter Wert und Gewinnquote ganz oben
Produkte aus dem Katalog an jedem Deal
Rückgängig machen nach jeder Verschiebung

Screenshot des Pipeline-Boards in Konvyra mit Deals in Phasen und Summen pro Phase.

Produkte und Angebote

Der Produktkatalog enthält Preis, Laufzeit, MwSt. und Pakete. Ein Angebot wird aus Katalogpositionen aufgebaut und berechnet die monatliche Gebühr, die einmaligen Kosten, die MwSt. und den Vertragswert. Sie sehen es als PDF in der Vorschau und laden es herunter, wenn es rausgehen soll. Das PDF versenden Sie selbst aus Ihrem eigenen E-Mail-Programm.

Pakete werden zu einer Hauptposition mit den enthaltenen Produkten darunter
Rabatt als Prozentsatz oder Betrag pro Position
Neue Version, Duplizieren und Status vom Entwurf bis zur Annahme
Deal-Betrag aus dem Angebot aktualisieren

Screenshot des Angebotseditors in Konvyra mit Positionen, Summen und PDF-Vorschau.

Aufgaben und Kalender

Aufgaben sind gruppiert in überfällig, heute, morgen und später. Schreiben Sie eine Aufgabe als normalen Text, zum Beispiel „Call Johan tomorrow 10“, und Konvyra liest die Uhrzeit heraus. Im Kalender ziehen Sie Aufgaben auf eine Uhrzeit und verschieben Termine. Rückrufe erscheinen dort zusammen mit Ihren Terminen.

Schnell anlegen mit Datum und Uhrzeit im Text
Kalender mit Tag, Woche und Monat
Typen: To-do, Anruf, Rückruf, E-Mail, Termin und Angebot
Die Aufgaben des Teams für Vertriebsleitung und Administratoren

Screenshot der Aufgabenliste und des Kalenders in Konvyra.

Berichte und Übersichten

Jede Rolle erhält eine Startseite mit Zahlen, die zur Rolle passen. Die Vertriebsleitung sieht Anrufe, Termine und Deals des Teams. Die Berichte gehen bei Verkauf, Pipeline und Produkten in die Tiefe. Auffälligkeiten zeigen, was jetzt Handeln erfordert, und jede Zeile hat eine Aktion.

Filter für Zeitraum, Team, Vertriebsmitarbeiter, Kampagne, Liste und Produkt
Rangliste pro Vertriebsmitarbeiter mit Zielerreichung
Auffälligkeiten: festgefahrene Deals, unbearbeitete Leads und überfällige Rückrufe
Export der Tabellen als CSV

Screenshot der Team-Übersicht in Konvyra mit Kennzahlen, Anrufen pro Tag, Ergebnissen und einer Rangliste.

Teams und Vertriebsleitung

Ein Team ist eine Gruppe von Vertriebsmitarbeitern mit einer oder mehreren Vertriebsleitungen. Die Vertriebsleitung verteilt Listen, ändert den Verantwortlichen für viele Leads auf einmal und verfolgt die Ergebnisse des Teams. Der Administrator legt Teams an und verwaltet die Mitglieder.

Die Vertriebsleitung sieht ihre eigenen Teams
Verantwortlichen für Leads und Deals in einem Schritt wechseln
Vergleiche zwischen Vertriebsmitarbeitern in der Rangliste
Mitglieder lassen sich in beliebiger Reihenfolge anordnen

Anrufe und Rückrufe

Eine Anrufsitzung nimmt einen Lead nach dem anderen vor. Name, Status, frühere Gespräche, Notizen und Gesprächsleitfaden stehen auf demselben Bildschirm. Sie tippen auf „Anrufen“, und das Telefon öffnet die Wähl-App mit der Nummer. Danach halten Sie selbst fest, wie es gelaufen ist, damit das Gespräch und der Status des Leads gespeichert werden.

Rückrufe, die heute fällig sind, stehen zuerst in der Warteschlange
Ergebnisse mit den Zifferntasten, Notiz und „Speichern und weiter“
„Termin vereinbart“ legt einen Kalendertermin und eine Aufgabe an
Ihre Zahlen für den Tag: Anrufe, erreichte Gespräche, Kontaktquote und Termine

Screenshot der Anruf-Ansicht in Konvyra mit Warteschlange, aktuellem Lead, Gesprächsleitfaden und Ergebnis-Schaltflächen.

Die Handy-App und der Fokusmodus

Konvyra lässt sich als App auf Android und iPhone installieren, direkt aus dem Browser. Auf dem Handy ist der Fokusmodus immer aktiv und zeigt die Kernaufgaben Ihrer Rolle. Vertriebsmitarbeiter erreichen ihren Arbeitsbereich, ihre Pipeline und ihre Aufgaben, rufen mit einer großen Anruf-Schaltfläche an und speichern das Ergebnis mit einer Hand. Die App benötigt eine Internetverbindung und zeigt immer aktuelle Daten.

Arbeitsbereich, eigene Deals, Aufgaben und Anrufe
Einen Deal verschieben, indem Sie die Karte gedrückt halten
Die Vertriebsleitung erhält Übersicht und Auffälligkeiten
Dieselbe Anmeldung und dieselben Berechtigungen wie am Rechner

Screenshots der Konvyra-Handy-App im Fokusmodus mit einer Anrufkarte und Reitern am unteren Rand.

Zugriff nach Rolle

Konvyra hat drei Rollen: Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleitung und Administrator. Die Berechtigungen setzt das System durch, daher kommt niemand durch das Erraten einer Adresse an Daten. Ein Vertriebsmitarbeiter sieht seine eigenen Datensätze und die Leads in zugewiesenen Listen, eine Vertriebsleitung ihre Teams und ein Administrator die gesamte Organisation.

Berechtigung pro Datentyp: ansehen, bearbeiten, löschen, exportieren
Feldberechtigungen, zum Beispiel wer einen Preis ändern darf
Berichte und Teams sind nur für Vertriebsleitung und Administratoren sichtbar
Der Administrator legt die Benutzer an und vergibt die Passwörter
Lokal gehostet, in der EU oder in den USA, sodass Ihre Daten in dieser Region bleiben

Fünf Sprachen

Die App gibt es auf Schwedisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch, und jeder Nutzer wählt die Sprache in seinem Benutzermenü. Dort wählt er auch ein helles oder dunkles Design. Einige Texte in den Administrationseinstellungen gibt es nur auf Englisch. Die Dokumentation gibt es auf Schwedisch und Englisch.

Sprache pro Nutzer
Helles, dunkles oder das Systemdesign
Sprache, Design und Fokusmodus im Benutzermenü
Jeder Kollege arbeitet in seiner Sprache

Screenshots aus der App mit fiktiven Testdaten.

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