Dokumentation
Vad dokumentationen täcker
Här står hur du gör de vanliga jobben i Konvyra: vad du klickar på, i vilken ordning och vad knapparna heter. Varje sida tar ett område i taget.
Vem den är för
- Säljare ringer, följer upp leads, flyttar affärer och skriver offerter.
- Säljchef gör det som en Säljare gör och följer dessutom teamets siffror och fördelar listor.
- Administratör har tillgång till allt, inklusive inställningar av pipelines.
Där en funktion skiljer sig mellan rollerna står det vid funktionen.
Börja här
- Ny i Konvyra: Kom igång
- Ska ringa: Ringning och återuppringningar
- Arbetar med leads och listor: Leads och listor
- Följer affärer: Pipeline och affärer
- Kom igångLogga in med uppgifterna från din administratör, få ett nytt lösenord om du glömt det och hitta runt i Konvyra: sidomenyn, sökning, språk och tema.
- ArbetsytaSå läser du Översikt och Min arbetsyta i Konvyra: flikar, perioder, filter, nyckeltal dagens uppgifter, återuppringningar och affärer som snart avslutas.
- Leads och listorHitta, filtrera och skapa leads, importera och exportera CSV, bygg statiska och smarta listor, fördela dem mellan säljare och använd spärrlistan.
- RingningStarta ett ringpass i Konvyra, spara utfall med siffertangenterna, skriv anteckningar, boka återuppringningar, ångra samtal och hoppa över leads.
- PipelineSkapa affärer, flytta dem mellan steg på pipelinetavlan, lägg till produkter, förstå vunna och förlorade steg och ställ in pipelines som administratör.
- OfferterBygg en offert i Konvyra med produkter och paket, ange rabatter, följ summorna, förhandsgranska som PDF och hantera statusen från utkast till accepterad.
- Företag och kontakterHitta och skapa företag och kontakter i Konvyra och använd postens sida: tidslinje, anteckningar, loggade samtal, uppgifter, affärer och listor.
- UppgifterPlanera dagen i Konvyra: lägg till uppgifter snabbt, boka möten i kalendern, bocka av och hitta försenade uppföljningar och återuppringningar.
- Team och rollerVad Administratör, Säljchef och Säljare ser och får göra i Konvyra, hur team fungerar och hur du lägger till eller tar bort medlemmar i ett team.
- RapporterSå läser du Rapporter i Konvyra: flikarna Försäljning, Pipeline, Produkter och Avvikelser, filter och perioder, CSV-export och vem som ser vad.
- FokuslägeAnvänd Konvyra på telefonen: Fokusläge visar bara det du behöver, så installerar du appen på Android och iPhone och vad som kräver uppkoppling.
- AI-chattKonvyras egna skärmar har ingen AI-chatt i dag. Så sätter administratören upp AI med organisationens egen leverantör och nyckel, och vad som skickas.
- InställningarPersonliga inställningar i Konvyra: profil, språk, tema och lösenord, samt vilka arbetsytans inställningar en administratör kommer åt.
- AdministrationFör Administratören: skapa och ta bort användare, sätt roller och lösenord, ställ in pipelines och produkter och koppla AI.