Uppgifter och kalender

Översikt#

Uppgifter och kalender är sidan där du planerar dagen: vad som ska göras, vem som ska ringas och vilka möten du har. Sidan finns för alla roller.

Siffran vid Uppgifter och kalender i sidomenyn är antalet öppna uppgifter som du är ansvarig för och som är försenade eller ska göras i dag. Uppgifter utan datum räknas inte.

Uppgiftslistan#

Uppgifterna ligger i grupper: Försenade (i rött), I dag, I morgon, Senare och Utan datum. Grupperna Senare och Utan datum visas bara när de har uppgifter. Varje rad visar titel, typ, vilken post uppgiften hör till, tid och vem som är ansvarig. En uppgift som kommer från ett ringpass har texten Från ringpass.

Flikarna högst upp:

• Mina: uppgifter där du är ansvarig.
• Teamet: alla uppgifter i listan, för Säljchef och Administratör. Välj en person i menyn Ansvarig för att filtrera.
• Klara: det som blev klart de senaste 30 dagarna.

Teamet och Klara finns inte i Fokusläge, se Fokusläge på telefonen.

Bocka av en uppgift#

1. Klicka i cirkeln vid uppgiften. Raden stryks över och flyttas ned i sin grupp.
2. Ångrade du dig: välj Ångra i meddelandet som visas.

Klickar du i cirkeln på en klar uppgift öppnas den igen.

Lägg till en uppgift snabbt#

1. Tryck C, eller klicka i raden Lägg till uppgift.
2. Skriv uppgiften och gärna när, till exempel "Ring Johan i morgon 10", "fredag" eller "3 nov 14:00". Datum och tid tolkas och visas som en bricka innan du sparar.
3. Skriv @ om uppgiften ska höra till en post, och välj en lead, kontakt, ett företag eller en affär i listan.
4. Tryck Enter.

Uppgiften får dig som ansvarig. Den får typen Att göra, och typen Möte om titeln börjar med "Möte ".

Knappen Ny uppgift flyttar markören till samma rad.

Redigera en uppgift#

Klicka på raden. Panelen till höger visar:

• Titel och Beskrivning
• Typ: Att göra, Samtal, Återuppringning, E-post, Möte eller Offert
• Datum och tid
• Ansvarig
• Länkade poster, som du kan klicka dig vidare till

Välj Spara för att spara ändringarna.

Kalendern#

Kalendern visar Dag, Vecka (måndag till fredag) eller Månad. Dagen visas mellan 08:00 och 18:00, i dag är markerad och en röd linje visar klockan nu. Med I dag och pilarna flyttar du dig i tiden.

Bara uppgifter med klockslag och möten visas i tidsrutorna. Färgerna:

• Blå: möten
• Orange: återuppringningar
• Violett: bokade ringpass

Du kan:

• dra en uppgift från listan till en tid i kalendern för att ge den den tiden,
• dra en post i kalendern till en ny tid för att flytta den,
• klicka på en tid för att börja skriva ett nytt möte.

På telefon och mindre skärmar växlar du mellan Lista och Kalender med omkopplaren överst.

Boka ett möte#

1. Välj Nytt möte, eller klicka på en ledig tid i kalendern.
2. Raden för snabbtillägg fylls i med "Möte" och, om du klickade i kalendern, datum och tid. Skriv klart, till exempel vad mötet gäller och vem det är med (@).
3. Tryck Enter.

Mötet sparas som en uppgift av typen Möte och syns i kalendern så snart det har ett klockslag. Klicka på det i kalendern för att öppna det och ändra tid eller beskrivning.

Försenat#

En uppgift som passerat sin tid markeras med rött datum, hamnar i gruppen Försenade och räknas i sidomenyn. Säljchefen följer teamets försenade uppföljningar i översikten och under Avvikelser i Rapporter.

Återuppringningar#

Uppgifter av typen Återuppringning skapas när du väljer utfallet Ring tillbaka i Ringning. De ligger bland dina andra uppgifter och syns i orange i kalendern. På telefonen finns de under Uppgifter.