Team och roller
Tre roller
Konvyra har tre roller. Din roll står under ditt namn längst ned i sidomenyn.
- Säljare: följer upp leads, driver affärer och skriver offerter.
- Säljchef: leder ett eller flera team. Fördelar listor, följer upp och rättar kursen.
- Administratör: ställer in Konvyra och hanterar användare. Ser allt. Rollen visas som Admin i Konvyra.
Sidomenyn visar bara det din roll får använda:
- Alla roller har Översikt, Min arbetsyta, Leads, Kontakter, Företag, Listor, Pipeline, Ringning, Uppgifter och kalender, Produkter och Offerter.
- Rapporter och Team finns för Säljchef och Administratör.
- Administration finns bara för Administratör.
Menyn är bara ett sätt att slippa se det du inte behöver. Det som skyddar uppgifterna är behörigheterna i själva systemet: en sida eller post du inte får se går inte att öppna genom att gissa en adress.
Vilka poster du ser
Vilka leads, kontakter, företag, affärer och andra poster du ser beror på rollen.
Säljare ser:
- leads där hen är ansvarig, och leads i listor som är tilldelade hen,
- kontakter, företag, affärer och offerter där hen är ansvarig,
- egna uppgifter, egna samtal och egna anteckningar,
- listor hen äger eller har fått tilldelade,
- sina egna team och sina egna mål.
Säljchef ser, för de team hen leder:
- leads, kontakter, företag, affärer och listor som hör till teamet, eller som saknar team men ägs av en medlem i teamet,
- teamets medlemmar, samtal, anteckningar och uppgifter som hör till poster hen ser,
- offerter som ägs av teamets medlemmar,
- teamens mål.
Administratör ser allt och har inga begränsningar.
Alla roller ser samma produkter, produktkategorier, pipelines, steg, ringmanus och spärrlista.
Vad rollerna kan göra
| Du vill | Vem | |---|---| | Arbeta med egna leads, affärer, uppgifter och offerter | Alla roller | | Se teamets siffror i Översikt | Säljchef, Administratör | | Se Rapporter och Avvikelser | Säljchef, Administratör | | Fördela listor mellan säljare | Säljchef, Administratör | | Byta ansvarig för leads och affärer i bulk | Säljchef, Administratör | | Skapa ett team | Administratör | | Lägga till eller ta bort medlemmar i ett team | Säljchef (egna team), Administratör (alla team) | | Ställa in pipelines, hantera användare och roller | Administratör |
Det är behörigheterna i systemet som avgör vad du faktiskt får göra, och en administratör kan ändra dem. Se Administration.
Team
Ett team är en grupp människor som jobbar tillsammans, till exempel "Säljare Väst" eller "Nyförsäljning". Team används för att avgränsa vad en Säljchef ser, för att dela listor och för att jämföra resultat.
Sidan Team finns för Säljchef och Administratör:
- En Administratör ser alla team.
- En Säljchef ser de team hen leder.
Skapa ett team
Det här gör en Administratör.
- Välj Team i sidomenyn och sedan Skapa team.
- Skriv ett Namn.
- Välj Skapa.
Teamet visas utan medlemmar. Lägg till dem enligt nästa avsnitt.
Lägg till och ta bort medlemmar
- Välj Team i sidomenyn.
- Välj Lägg till medlem under teamet.
- Välj en användare i menyn Medlem. Där finns användarna i arbetsytan som inte redan är med i teamet.
- Välj Lägg till.
Medlemmen läggs till med rollen Medlem i teamet. Tabellen visar varje persons roll i teamet som Medlem eller Säljchef.
Med Ta bort vid en medlem tar du bort personen ur teamet. Personens konto finns kvar. Knappen visas bara om din roll har behörighet att ta bort teammedlemmar.
En Administratör hanterar alla team. En Säljchef hanterar medlemmarna i de team hen leder.
Vad en Säljchef gör med sitt team
- Fördela listor mellan säljarna i teamet.
- Byta ansvarig för leads och affärer: markera rader och välj Tilldela.
- Följa upp dagen i Översikt och perioden i Rapporter.
- Åtgärda avvikelser, till exempel orörda leads och affärer som fastnat, se Avvikelser.