Administration

Översikt#

Den här sidan är för dig som är Administratör. Du ställer in Konvyra och sköter användarna. Övriga roller ser inte Administration i sidomenyn.

Administration öppnar arbetsytans inställningar. Där finns användare, roller och behörigheter, datamodell och AI. Inställningarna är byggda på CRM-motorn bakom Konvyra, och en del av texterna där är därför på engelska. Längst upp tar Home dig tillbaka till Konvyra. Se även Inställningar.

Pipelines, team och produkter sköter du direkt i Konvyra, se nedan.

Användare#

Konvyra skickar inga e-postmeddelanden i den här versionen. Det finns därför inga e-postinbjudningar och ingen återställning av lösenord via e-post. Du skapar användarna själv, och lösenord återställer du under Team med Sätt lösenord, se Återställa ett lösenord.

Skapa en användare#

1. Gå till Administration, öppna medlemmarna i arbetsytan (Members) och fliken Invite. Kopiera länken under Invite by link.
2. Öppna länken i ett privat webbläsarfönster. Fyll i användarens förnamn, efternamn och e-postadress. E-postadressen blir användarens inloggningsnamn.
3. Sätt ett första lösenord på minst 8 tecken och välj Skapa konto och gå med. Stäng sedan det privata fönstret.
4. Nya användare får rollen Säljare. Ska användaren ha en annan roll, se Roller och behörigheter.
5. Ge användaren e-postadressen och lösenordet på ett säkert sätt, till exempel muntligt eller i ett personligt meddelande. Skicka dem inte tillsammans i ett öppet forum.
6. Lägg användaren i rätt team, se Team och roller.

Dela inte inbjudningslänken med andra. Den som har länken kan skapa ett konto i arbetsytan.

Be användaren logga in och kontrollera att startsidan stämmer med rollen.

Återställa ett lösenord#

Användare kan inte återställa lösenordet själva. När någon har glömt det:

1. Välj Team i sidomenyn. Alla användare står under Användare.
2. Välj Sätt lösenord vid användaren.
3. Skriv det nya lösenordet i Nytt lösenord och Upprepa lösenordet och välj Sätt lösenord.
4. Ge lösenordet till användaren på ett säkert sätt.

Det nya lösenordet gäller direkt och användaren loggas ut på alla enheter.

Ta bort en användares åtkomst#

Ta bort användaren under medlemmarna. Leads, affärer och uppgifter som användaren ansvarar för ligger kvar. Fördela om dem med Tilldela i tabellen eller med Fördela i en lista.

Ta också bort personen ur teamen på sidan Team, se Team och roller.

Roller och behörigheter#

Konvyra har tre roller: Säljare, Säljchef och Administratör. Vad varje roll ser och får göra står i Team och roller.

Så byter du roll för en användare: öppna användaren under Members, fliken Permissions, och välj roll.

Behörigheterna under varje roll sätts under Roles i inställningarna. Där anger du per datatyp om rollen får se, redigera, ta bort eller exportera, och om rollen får ändra enskilda fält, till exempel priset på en produkt. Att kunna exportera styr också om knappen Exportera visas i Rapporter.

Ändra med eftertanke: det är systemets behörigheter som gäller, inte menyn. Tar du bort en behörighet försvinner funktionen för alla med den rollen. Efter en ändring: logga in som en användare med rollen och kontrollera att det fungerar.

Pipelines och steg#

Bara Administratören kan ställa in pipelines.

1. Öppna Pipeline och välj Ställ in pipeline.
2. Välj Lägg till pipeline och ge den ett namn. Byt namn ändrar namnet. Den första pipelinen du lägger till blir Standard.
3. Välj Lägg till steg i pipelinen och ange ett namn.
4. Ändra Ordning med pilarna för att flytta steg uppåt och nedåt.

Ett nytt steg skapas som ett öppet steg med sannolikheten 0 %. Sannolikheten används för Viktat värde i pipelinen och i Rapporter.

Ändrar du ett stegs namn eller ordning följer affärerna med.

Produkter#

Produktkatalogen gäller alla som skriver offerter. Du hittar den under Produkter.

För varje produkt anger du bland annat:

• Namn och Artikelnummer
• Kategori
• Pris och Moms
• Status: aktiv eller inaktiv
• beskrivning och bild

Produkter kan buntas i ett paket. Vem som får ändra priser styr du med fältbehörigheten för Pris på rollen. Utan den kan en användare välja produkten men inte ändra à-priset.

AI-leverantörer#

AI-funktionerna går inte att använda förrän en AI-leverantör är inställd. Det gör du en gång för hela tjänsten. Se också AI-chatt.

1. Gå till Administration, öppna Admin Panel och sedan AI.
2. Slå på leverantören ni vill använda och lägg in er egen API-nyckel.
3. Öppna Settings, AI och fliken Models. Välj vilka modeller som ska vara tillgängliga och vilken som är förvald.

Tänk på:

• Det som skickas till AI-funktionerna går till leverantören ni valt. Läs leverantörens villkor innan ni lägger in kundinformation.
• API-nyckeln är en hemlighet. Lägg den bara i Admin Panel, inte i anteckningar eller i chatten.
• Använder ni leverantörens betaltjänst kostar användningen pengar hos leverantören.
• Admin Panel är en del för hela tjänsten och ingår inte i alla konton.

Egna fält#

Under Data model i inställningarna kan du lägga till egna fält på leads, kontakter, företag och affärer. Nya fält visas på postens sida under Övrigt.