Kontakta oss
Dokumentationens sidor

Rapporter

Översikt

Rapporter visar var ni vinner, förlorar och fastnar, och vem eller vad som behöver uppmärksamhet. Siffrorna räknas från riktiga poster och aktiviteter. Sidan uppdateras var 60:e sekund medan den är öppen.

Rapporter finns för Säljchef och Administratör. En Säljare som öppnar sidan skickas till Översikt. Hur det går just nu, dag för dag, ser du i Översikt i stället.

Vem ser vad

  • Administratör: alla team och alla säljare.
  • Säljchef: bara de team hen leder. Menyn Team erbjuder Mina team, och menyn Säljare bara personerna i dem.
  • Säljare: har inte Rapporter.

Begränsningen gäller datan, inte bara menyerna. Se Team och roller.

Filter och perioder

Överst väljer du period: I dag, Denna vecka, Månad eller Kvartal. Förvald period är Kvartal. I menyn med tre punkter (⋯) finns Anpassat, där du anger Från och Till.

Du kan också begränsa med:

  • Team (Alla team för Administratör, Mina team för Säljchef)
  • Säljare
  • Produkt
  • Källa, alltså varifrån leaden kom

En rad i Topplista säljare går att klicka på, då filtreras sidan på den säljaren.

Jämförelser som "+8 % mot förra perioden" jämför med föregående period av samma längd. Filtren sparas i adressen, så du kan skicka en länk till din vy.

På telefon samlas filtren bakom knappen Filter.

Exportera till CSV

Knappen Exportera laddar ned tabellerna du ser på fliken som en CSV-fil, för perioden du valt.

  • Knappen finns bara om din roll har behörighet att exportera. Saknas den, kontakta en administratör.
  • Den finns inte i Fokusläge på telefonen.
  • Du exporterar det filtret visar. Byt flik eller filter först om du vill ha något annat.

Försäljning

Nyckeltal: Vunnet, Vunna affärer, Vinstgrad, Snittaffär, Säljcykel (mediantid från skapad till vunnen) och Måluppfyllelse. Saknas mål eller underlag står det Saknar underlag.

Under nyckeltalen finns Vunnet över tid, Topplista säljare, tabellen Per team och tabellen Per källa.

Pipeline

Nyckeltal: Öppet värde, Viktat värde, Öppna affärer, Vinstgrad, Snittid i pipeline och Fastnade affärer.

Under dem finns:

  • Stegrapport: för varje steg antal, värde, viktat värde, snittid i steget, konvertering till nästa steg och hur många som förlorats.
  • Rörelse i perioden: inflöde, utflöde och förlorat under perioden.
  • Förlustorsaker
  • Per ansvarig: antal och värde per steg.

Finns det fler än en pipeline väljer du vilken som visas med Välj pipeline.

Produkter

Nyckeltal: Sålt värde, Sålda enheter, Produkter med försäljning och Andel återkommande.

Därefter Per kategori, Produkttabell och Per säljare × kategori.

Avvikelser

Avvikelser visar vad som behöver åtgärdas nu. Överst räknas varje typ. Typer utan träffar visar Inga avvikelser.

| Del | Flaggas när | |---|---| | Säljare utanför normen | Samtal, kontaktgrad, möten, vinstgrad eller försenade uppföljningar ligger under 50 % eller över 200 % av teamets median, eller när en säljare har fler än 3 försenade uppföljningar. | | Fastnade affärer | En öppen affär har legat i sitt steg mer än dubbelt så länge som mediantiden för steget, eller förväntat avslut har passerat. | | Affärer utan nästa steg | En öppen affär har ingen öppen uppgift och ingen nästa åtgärd. | | Orörda leads | En tilldelad lead har varken samtal, anteckning eller uppgift de senaste 14 dagarna. | | Listor som står still | En aktiv lista har inte ringts på 7 dagar, eller har mindre än hälften av teamets andel klara leads. | | Försenade återuppringningar | Tiden för en återuppringning har passerat utan något samtal efteråt. | | Datakvalitet | En lead saknar både telefon och e-post, saknar ansvarig, eller delar organisationsnummer eller telefonnummer med en annan post. |

Säljare och listor bedöms först när de har minst 10 händelser i perioden, så små mängder flaggas inte av misstag. Regeln står i informationsrutan på varje kort.

Per rad finns åtgärder: Öppna posten, Skapa uppgift, Byt ansvarig eller Tilldela. Markera flera rader för att göra det på en gång.

Avvikelser är också den enda rapportfliken i Fokusläge på telefonen.

När något saknas

Finns ingen data för urvalet står det vad som saknas, till exempel Inga poster i urvalet, i stället för nollor. Går det inte att hämta rapporterna visas ett felmeddelande och knappen Försök igen.