Kontakta oss
Dokumentationens sidor

Företag och kontakter

Företag och kontakter

  • Företag är en organisation. Tabellen visar bland annat domän, bransch, ansvarig, antal anställda, ort och när företaget skapades.
  • Kontakter är personer. Tabellen visar bland annat företag, titel, e-post, telefon, ansvarig, senast kontaktad och ort.

Välj Företag eller Kontakter i sidomenyn. Tabellerna fungerar som tabellen för leads: sök, Filter, Sortera, Kolumner, sparade vyer, markering av flera rader och Importera och Exportera CSV. Allt det beskrivs under Leads och listor.

Skapa ett företag eller en kontakt

  1. Välj Ny och sedan Nytt företag eller Ny kontakt. Du kan också trycka C och sedan F (företag) eller K (kontakt).
  2. Fyll i det du vet. Fält med * måste fyllas i.
  3. Välj Skapa.

Finns det redan en liknande post visas Möjliga dubbletter. Välj Öppna den befintliga eller Skapa ändå.

Flera poster på en gång

Markera rader med kryssrutorna. Längst ned finns Tilldela, Lägg till i lista, Exportera och Ta bort. Borttagna poster flyttas till papperskorgen och kan återställas i 30 dagar.

Postens sida

En postsida med uppgifter till vänster och tidslinje till höger

Klicka på ett namn i tabellen för att öppna posten i en panel. Med J och K hoppar du till nästa och föregående post i tabellen. Öppna som sida visar posten på en hel sida, Kopiera länk kopierar en länk du kan skicka till en kollega, och Stäng stänger panelen. Samma uppbyggnad gäller för leads och affärer.

Överst ser du namn och de snabbaste åtgärderna:

  • Ring ringer upp via telefonen. Knappen visas bara om det finns ett nummer.
  • Mejla öppnar ditt eget e-postprogram med adressen ifylld. Konvyra skickar inga e-postmeddelanden själv.
  • Logga samtal sparar ett samtal du redan har haft.
  • Ny uppgift skapar en uppgift kopplad till posten.

Under finns flikarna Aktivitet, Samtal, Uppgifter, Affärer, Anteckningar och Listor. I panelen finns också Översikt med postens fält. Siffran på fliken är antalet.

Redigera fält

Klicka på ett fält, ändra och tryck Enter eller klicka bredvid för att spara. Esc ångrar.

Tidslinjen

Fliken Aktivitet är en tidslinje med anteckningar, samtal, uppgifter och ändringar på posten. Händelserna är grupperade i I dag, Denna vecka och Tidigare. Längst upp skriver du själv nytt, se nedan.

Anteckningar

  1. Skriv i anteckningsrutan. Använd @ för att nämna en kollega.
  2. Välj Spara anteckning eller tryck Ctrl Enter.

Anteckningen visas på tidslinjen och under fliken Anteckningar.

Logga ett samtal

Använd Logga samtal när du har haft ett samtal utanför Ringning.

  1. Välj Logga samtal.
  2. Välj Utfall och fyll i Längd (minuter).
  3. Skriv en Anteckning om samtalet om du vill.
  4. Spara.

Uppgifter

Under Skapa uppgift anger du Titel, Förfaller och Typ: Att göra eller Återuppringning. Uppgiften kopplas till posten och visas under fliken Uppgifter.

Affärer och listor

Fliken Affärer visar posten affärer. Fliken Listor visar vilka listor en lead ligger i. Från en lead kan du välja Konvertera till affär, se Pipeline och affärer.