Pipeline och affärer

Affärer#

En affär är en möjlig försäljning med belopp, ansvarig och förväntat avslut. Pipeline visar affärerna som kort i kolumner, en kolumn per steg. Pipeline och affärer finns för Säljare, Säljchef och Administratör.

Skapa en affär#

• Från en lead: öppna leaden och välj Konvertera till affär. Affären skapas och öppnas.
• Från grunden: välj Ny och sedan Ny affär, eller tryck C och sedan A.

Gick konverteringen fel får du ett meddelande och leaden är orörd. Försök igen.

Öppna och redigera#

Klicka på ett kort för att öppna affären i en panel. Där redigerar du belopp, förväntat avslut, ansvarig och övriga fält på samma sätt som på andra poster, se Företag och kontakter. Från affären kan du välja Skapa offert, se Offerter.

Lägg till produkter#

1. Öppna affären.
2. Välj Lägg till produkt och välj produkten i listan.
3. Välj Lägg till.

Produkterna kommer från produktkatalogen. Du kan välja produkter men inte ändra katalogen.

Pipelinetavlan#

Välj Pipeline i sidomenyn. Överst ser du fyra nyckeltal:

• Öppet värde: summan av alla öppna affärer.
• Viktat värde: varje affärs belopp gånger sannolikheten i dess steg.
• Vunnet i den här månaden.
• Vinstgrad, 90 dagar: vunna affärer i förhållande till vunna och förlorade.

Finns flera pipelines väljer du vilken du vill se med flikarna överst. Siffran på fliken är antalet affärer. Med Sök bland affärer och Filter begränsar du vad som visas.

Varje kolumn är ett steg. I kolumnens topp står antal affärer, summa, viktat värde och sannolikhet. Varje kort visar företaget, affärens namn, belopp (med /mån eller /år för återkommande produkter), förväntat avslut och ansvarig. Har datumet passerat står det Försenad.

Flytta en affär#

• På dator: dra kortet till ett annat steg. Summorna uppdateras direkt.
• På telefon: håll ned på kortet en kort stund och välj steget under Flytta till ….

Affärens sannolikhet följer det nya steget. Går flytten inte att spara får du ett meddelande och kortet går tillbaka.

Vunna och förlorade steg#

Varje steg har en typ: öppen, vunnen eller förlorad. Flyttar du en affär till ett vunnet steg sätts avslutsdatumet till i dag om det saknas. I Översikt och Rapporter räknas affärer i vunna och förlorade steg som avslutade.

Ställ in pipelines#

Det här gör en Administratör. Välj Ställ in pipeline uppe på sidan Pipeline.

1. Välj Lägg till pipeline och skriv ett namn, eller välj Byt namn på en befintlig.
2. Välj Lägg till steg för att lägga till ett steg och ge det ett namn.
3. Ändra Ordning på stegen med flytta upp- och ned-knapparna.
4. Välj Spara.

Ser du Ingen pipeline än finns ingen pipeline skapad. Be en administratör lägga till en.