Kontakta oss
Dokumentationens sidor

Översikt och Min arbetsyta

Min arbetsyta

Min arbetsyta med nyckeltal, uppgifter och affärer

Min arbetsyta är din dagliga startpunkt. Överst står en hälsning och dagens datum, därefter fyra nyckeltal:

  • Samtal i dag
  • Möten bokade denna vecka
  • Öppna affärer med pipelinevärdet
  • Uppgifter i dag, med antalet som är försenade

Under nyckeltalen finns fyra kort:

  • Att göra i dag: dina uppgifter och möten med tid. Försenade uppgifter har röd tid. Välj Visa alla för att öppna Uppgifter och kalender, eller välj en uppgift för att öppna den.
  • Återuppringningar: samtal du har bokat in. Välj en rad för att öppna leaden.
  • Affärer som avslutas inom 30 dagar: dina affärer med belopp och förväntat avslut. Välj en affär för att öppna den.
  • Senaste aktivitet: det du själv har gjort på sistone, till exempel samtal och uppgifter.

Saknas något visas en tom ruta, till exempel Inga uppgifter i dag.

Översikt

Översikt med nyckeltal och diagram över samtal

Översikt visar hur det går just nu. Flikarna högst upp styr vad du ser. Du ser bara de flikar som gäller din roll.

  • Team: för Säljchef och Administratör.
  • Ringning: för Säljchef och Administratör.
  • Pipeline: för alla roller.
  • Företaget: bara för Administratör.
  • Min arbetsyta: för alla roller, se ovan.

Perioder och filter

Överst väljer du period: I dag, Denna vecka, Månad eller Kvartal. Under Fler perioder finns Anpassat, där du anger Från och Till. På flikarna Team och Ringning kan du dessutom filtrera på team, säljare, Kampanj och Lista. En Säljchef ser bara sina egna team.

Siffrorna jämförs med föregående period av samma längd, till exempel "+8 % mot förra perioden". Uppdaterad visar när siffrorna hämtades. Välj Exportera i toppraden för att ladda ned tabellerna du ser som en CSV-fil.

Fliken Team

  • Nyckeltal: Samtal, Kontaktgrad, Möten bokade, Nya affärer, Vunna affärer och Lead till möte.
  • Samtal per dag och Utfall visar hur samtalen fördelar sig.
  • Topplista: en rad per säljare. Välj Sortera för att rangordna efter samtal, nådda, möten, affärer eller måluppfyllelse. Välj en rad för att se just den personens siffror.
  • Just nu: vilka som ringer, hur många uppföljningar som är försenade i teamet och senaste händelserna, som bokade möten och vunna affärer.

Fliken Ringning

Samtal i dag, den här veckan, månaden eller kvartalet, Nådda, Kontaktgrad, Positiva utfall, Möten bokade och Planerade återuppringningar. Dessutom Framsteg per lista, Samtal per dag och Samtal per timme i dag. Fortsätt ringa tar dig till Ringning.

Fliken Pipeline

Pipelinevärde, Öppna affärer, Viktat värde, Vunnet, Vinstgrad och Snittaffär, Värde per steg, Vunnet per månad och Avslutas inom 30 dagar. Läs mer om stegen under Pipeline och affärer.

Fliken Företaget

För Administratör, med siffror för hela organisationen: Kontakter, Aktiva leads, Nya leads, Öppna affärer, Intäkt och Konvertering från lead till affär. Därtill Nya leads över tid, Försäljning per säljare, Samtalsaktivitet per säljare, Leadkällor, Produktförsäljning och Importer.