Bästa arbetssätt

Säljare: planera och följ upp#

Börja dagen#

Gå först igenom åtaganden med ett datum: förfallna uppgifter, dagens återuppringningar och möten. En utlovad återuppringning går normalt före ett obearbetat lead, om ni inte kommit överens om annat. Välj sedan en lagom grupp leads från dina tilldelade listor. Filtrera på status eller sök efter dem som är mest relevanta för målet; läs posten och de senaste anteckningarna före kontakten.

Under dagen#

Använd Ringning för att arbeta igenom en lista. Registrera utfallet medan samtalet är färskt. Vid återuppringning, kom överens om en tid och använd utfallet för återuppringning. Spara viktig bakgrund i en anteckning och skapa vid behov en uppgift för nästa steg.

Skapa till exempel efter ett samtal en uppgift: ”Skicka den efterfrågade offerten och ring tillbaka”, med 12 november som datum. Skriv tillräckligt i en anteckning för att kunna ta vid i samtalet. Markera uppgiften som klar när den är utförd och kom överens om nästa steg om det behövs.

Avsluta dagen#

Gå igenom utfall och oavslutade uppgifter. Planera om ett åtagande som inte hanns med i stället för att lämna datumet i det förflutna; kontrollera morgondagens återuppringningar och möten. Gå igenom din pipeline regelbundet. Flytta en affär när läget ändras, håll ägare och relevanta uppgifter aktuella och avsluta vunna eller förlorade affärer. Kontrollera att öppna affärer har ett tydligt nästa steg och ett datum för uppföljning bland dina uppgifter.

Säljchef: gör teamets arbete synligt#

Veckovis genomgång och coachning#

Gå igenom teamvyn och tilldelade listor för att förstå arbetsbelastningen. Diskutera prioriteringar och fördela om arbetet vid behov. Använd individuella uppföljningar för att coacha kring samtal, nästa steg och affärer som behöver stöd.

Gå igenom pipelinen med teamet: kontrollera steg, värden och förväntad tidpunkt för öppna affärer. Använd Rapporter och filtren för att jämföra resultat och undersöka avvikelser. Använd viktat pipelinevärde som underlag för en prognos och diskutera antagandena med säljaren. Jämför förväntat avslutsdatum och steg med vad det senaste samtalet faktiskt visade. Kom överens om vem som gör nästa steg och när; följ upp vid nästa genomgång.

Se på resultat liksom aktivitet: granska vunna affärer, vinstgrad och säljcykel samt stegrapportens konvertering och tid i steg. Jämför samma period och urval innan ni drar slutsatser. Många samtal visar inte ensamt om samtalen ledde framåt. Vid en försenad uppföljning eller fastnad affär, fråga vad som hindrar arbetet och bestäm en konkret åtgärd i stället för att se avvikelsen som ett omdöme om personen.

Administratör: förbered personer och data#

Ställ in roller och kontrollera åtkomst#

Välj roller och team innan användare bjuds in. Ge var och en bara den åtkomst som arbetet kräver och kontrollera sedan synlighet och åtgärder med en användare i varje roll. Administratörer hanterar användare och rollbehörigheter; säljchefer arbetar med sina egna team. Se Team och roller och Administration.

Placera till exempel två säljare i ett team och utse en säljchef för teamet; ge personen som sköter användare och inställningar administratörsrollen. En säljare arbetar normalt med egna leads och tilldelade listor; säljchefen ser normalt teamets poster och kan fördela listor; administratören hanterar roller och användare. Faktiska behörigheter och synlighet beror på inställningarna och vem som äger posten. Prova en representativ post och en tillåten ändring som varje roll och kontrollera att en säljare inte ser en post utanför den avsedda åtkomsten. Rätta inställningarna innan resten av teamet bjuds in.

Förbered en liten CSV-fil#

Kom överens om vilka poster och fält teamet behöver före importen. Gå igenom obligatoriska värden och fälttyper i målet och bestäm hur källans kolumner ska mappas till dem. Rensa dubbletter och enas om konsekventa ägare, statusar, datum och valutor där de är relevanta. Behåll källans identifierare i förberedelsen så att poster kan stämmas av; kontrollera vilka målfält som finns innan ni bestämmer var de ska ligga. Lägg bara till egna fält där de behövs.

För ett enkelt leadtest kan rubrikraden vara name,emails,phones och en påhittad rad Exempel AB,sales@example.com,0701234567. Koppla varje kolumn till motsvarande tillgängliga fält och kontrollera etiketterna i er arbetsyta. Namn måste kopplas och fyllas i; övriga obligatoriska fält beror på arbetsytans schema. Telefonimporten anger svensk landsinformation, så kontrollera numren och den skapade posten noga. Behåll käll-ID och tänkt ägare i förberedelsefilen, inte som förmodade importfält: relationsfält som ägare kan inte mappas i denna import.

Statusvärden måste motsvara fältets inställda alternativ. Datum och belopp behöver ett konsekvent format som passar målfältet. Valutafält använder fältets eller arbetsytans standardvaluta vid import, så utgå inte från att en valutakod per rad används. Kontrollera detta på en testpost innan en större fil förbereds.

Testa, stäm av och gå vidare#

Förbered först en liten representativ CSV-fil. Kontrollera den föreslagna mappningen i Import, hoppa över oönskade kolumner och granska förhandsvisningen och möjliga dubbletter före bekräftelse. Jämför antalet rader, dubbletter och spärrträffar i förhandsvisningen med källan. Undersök dubbletter i stället för att automatiskt skapa dem; spärrade rader importeras inte. Jämför efter bekräftelse antalet importerade med det förväntade och öppna några poster för att kontrollera namn och kontaktuppgifter mot källan. Tilldela leads till avsedda säljare med listans åtgärd Tilldela och kontrollera sedan ägare och synlighet som säljare. Stäm av saknade eller uteslutna rader innan resten importeras; rätta filen eller mappningen och upprepa vid behov det lilla testet.

Klart att börja#

• Roller, teammedlemskap och åtkomst har kontrollerats med representativa användare.
• Obligatoriska fält, käll-ID, ägare, statusar, datum och valutor har granskats för de aktuella posterna.
• Testets antal, dubblettbeslut, importerade värden och ägare är avstämda; teamet känner till sina första listor och sin uppföljningsrutin.